Créer un Compte Client/Prospect ou Fournisseur sur Dolibarr

Comment Créer un Compte Client/Prospect ou Fournisseur sur Dolibarr?

Dans un premier lieu, nous allons vous faire découvrir l'interface de ce précieux module appelé "Tiers" ou "Sociétés" dans Dolibarr.

1- Découvrir la page d'accueil du module "Tiers"

Comme vous le voyez dans l'image ci-dessous, l'interface de votre gestionnaire Dolibarr est quasiment accessible et comporte aussi plusieurs sections et utilités qu'on va découvrir ensemble, durant cet article, plus profondement surtout celles qui vous seront plus utiles pendant votre expérience sur Dolibarr.

L'écran est composé de 2 menus, un en haut et l'autre à gauche (gris) de l'écran. Le menu haut sert à afficher tous les modules activés dans votre ERP (DOLIBARR), le menu gauche change en fonction du module choisi.

Par exemple, si on veut gérer les clients ou les fournisseurs, on clique sur "Tiers" du menu haut, nous remarquons que le menu gauche change, désormais il nous permet de lister et créer les Clients/Prospects ou les Fournisseurs.

2- Créez vos prospects ou clients

Entrez simplement le nom du tiers et le type de tiers (prospect et / ou client) pour le créer dans votre base de données. Un code de référence client unique sera généré automatiquement selon votre règle de numérotation .

 

Enregistrez toutes autres données (email, adresse, langue, tags, ...) pour une gestion plus complète et précise de votre base de données tierce. Si les champs prédéfinis ne vous conviennent pas, vous pouvez facilement créer tous les attributs dont vous avez besoin sous forme de champs personnalisés   avec le type de données de votre choix (chaîne, montant, date, liste déroulante, case à cocher, ...)