Création des contacts et suivi des prospects

1- Créer des contacts

Si vous le souhaitez, vous pouvez créer des contacts pour chacun de vos prospects ou clients (un enregistrement / adresse pour le directeur, un autre pour son assistant, un autre pour le représentant livraison ou service juridique etc.) . Attribuez ces contacts à n'importe quel document commercial (propositions commerciales, commandes, etc.) afin que le nom correct soit automatiquement renseigné sur tous les documents générés automatiquement par le système (tels que les documents PDF).

2- Définir le statut et le potentiel de  vos perspectives

Vous pouvez définir un statut de contact et un potentiel à votre prospect (Clients et Fourniseurs). Vous pouvez définir les différents potentiels / niveaux de prospects en fonction des besoins de votre entreprise.

3- Suivez vos prospects et vos clients

Répertoriez et filtrez votre base de données en fonction de n'importe quel attribut, balise ou état .

Envoyez des e-mails à vos contacts directement depuis l'application, en utilisant modèles d'e-mails prédéfinis .

Réutilisez votre base de données de prospects ou de clients pour envoyer des e-mails en masse avec le module d'envoi d'e-mails de masse.

Exportez votre base de données avec le module Exportez vers réutilisez vos enregistrements qualifiés avec d'autres outils externes .

Retrouvez tous les événements liés à vos prospects et clients , tels que la création de proposition, la validation de facture, et bien d'autres événements en utilisant les événements enregistrés automatiquement selon les paramètres configurés dans le module Agenda.